Охваченные суровой зимой, горные пути этих земель, где не действуют никакие законы, скованы льдами, и северный холодный ветер подобно воплю умирающего бога завывает в ущельях гор. Любой, кто осмелится пойти этой дорогой, попадёт в логово Атзеля. Скрыться от него невозможно, ибо он тщательно следит за всеми, кто проходит через его владения из высокого окна своей крепости. Перевал Атзеля – регион, ведущий прямиком к замку короля бандитов, наводнён ворами, убийцами и разбойниками всех мастей, объединённых под знаменем своего хозяина.

Некоторые рассказывают о смерти Атзеля от руки Конана Киммерийского несколько лет назад, но если эти истории правдивы, то как мог он мог снова появиться в своих землях? Почему беспощадные убийцы со всей Хайбории откликнулись на его призыв к оружию? Почему армия бандитов наводнила верхние пути Киммерии, уничтожая все на своем пути во имя короля бандитов?

Руины измученной земли Перевала Атзеля, это переломанные кости старых цивилизаций. Бесчисленные тени бродят по этим руинам, призраки нечеловеческих размеров и формы. Одно только название, Тропа Дракона, вызывает страх и ужас. Иные шепчут демонам, и молятся своим богам, прося зашиты. Правда это, или нет, но реки крови уже текут по этой земле. Если бы соседние государства не были бы так обеспокоены опустошительными набегами на свои границы, правители хайборийских государств смотрели бы на земли Атзеля с решимостью в глазах и готовностью в любой момент отразить удар. Но сейчас, нечестивые племена не встречают сопротивления, и это становится всё яснее и яснее.

Глубоко в ущельях под толщами гор армии бандитов трудятся вместе со стигийскими магами над остатками разрушенных поселений, собирая древни реликвии из земли, но вот проблема – никто не знает с какой целью. Кажется, несколько месяцев назад Атзель заключил необычный альянс. Время покажет, что связывает короля бандитов и стигийцев, и как это отразится на Хайбории.